Gestion comercial y administrativa

Clientes, proveedores, acreedores y posibles clientes

En la ficha de cada cliente el programa contempla los siguientes datos:

Código de 6 dígitos, NIF, fecha de alta y código del comercial asignado.
Dirección administrativa completa (nombre, dirección postal -incluidos código y nombre del país-, varios números de teléfono y fax, email, página web, personas de contacto, etc.).
Dirección comercial también completa (nombre, dirección, teléfonos, etc.).
Dirección de almacén principal, para el envío de las mercancías (nombre, dirección, teléfonos, email, personas de contacto, etc.).
Cientos de direcciones complementarias para el envío de las mercancías, para cada cliente por separado (nombre, dirección postal, teléfonos, personas de contacto, etc.).
Rutas, tanto del almacén principal como para las distintas direcciones de envío. De esta forma podrá agrupar los envíos (las entregas) por rutas.
Datos relativos a la facturación (IVA, recargo, tipo de tarifa a aplicar, si emitir recibo, si calcular vencimiento de las facturas, plazo y días de pago, descuentos, riesgo comercial y cuenta contable).
Moneda: podrá definir, para cada cliente por separado, en qué moneda realizar las facturas. Por ejemplo: euros, dólares, etc. No importa si los precios de los artículos están sólo en euros, pues el programa traducirá todo en la moneda del cliente.
Datos para la facturación periódica: mes de inicio y cada cuantos meses hay que emitir factura con determinado artículo o servicio.
Rappels y descuentos analíticos, tanto para artículos por separado como por divisiones de artículos (familias y fabricantes).
Miles de líneas para observaciones de todo tipo.

Aparte de clientes, SERI-D contempla fichas de proveedores, acreedores y posibles clientes. En este último caso, posibles clientes, podrá anotar ofertas, precios, etc. Para convertirlo de "posible cliente" a "cliente" basta un clic del ratón.

La generación de cuentas contables es automática, con tan sólo dar de alta las fichas de clientes, proveedores y acreedores.

Podrá localizar fichas por nombres completos o incompletos y listar por pantalla o impresora guiándose por códigos, fechas de alta, notas, comerciales, formas de pago, tarifas, provincias, etc.

Familias, fabricantes, formas de pago y de envío

Podrá clasificar los artículos por familias y fabricantes. El programa contempla ficheros específicos, pudiendo introducir un código y la descripción para cada familia y fabricante.

Aparte de los dos ficheros anteriores, también podrá codificar las formas de pago y de envío que está utilizando. En las fichas de los clientes deberá introducir el código de ambos conceptos.

Comerciales y operadores

A cada ficha de cliente se asocia un comercial. SERI-D incluye un fichero donde contempla el código y el nombre de cada comercial, aparte de la forma de calcular las comisiones. Las posibilidades que ofrece el programa para el cálculo de comisiones son extensas. Estas pueden depender:

Del total facturado entre dos fechas cualesquiera.
Del total facturado a un determinado cliente o a determinados clientes.
Del artículo o familia de artículos.
De la cantidad facturada (se contemplan cientos de intervalos para distintos % de comisión).

De esta forma podrá definir una comisión u otra, dependiendo del tipo de artículo, del cliente y del total o parcial facturado, entre dos fechas cualesquiera. El cálculo de comisiones es automático y en los listados de liquidación se detalla la regla que se ha aplicado para obtener tal o cual comisión.

En cuanto a los operadores, el programa les define como "los que preparan los pedidos a entregar", es decir podrá controlar quién es el responsable de la preparación de cada pedido y albarán.